Мастер и Маргарита

Сеанс черной магии в театре "Варьете" продолжается. Зрители расхватывают деньги, летящие в зал, женщины меняют свою одежду на новую из дамского магазина. Исчезновение денег и одежды вызывает скандал. Все это привлекает внимание властей и НКВД

За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по её просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине её возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале…

НКВД ищет пропавший персонал театра "Варьете" и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему

Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит её тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала

Мастер и Маргарита покидают этот мир при помощи Азазелло. Воланд раскрывает им некоторые тайны и отвечает на вопросы, после же предлагает писателю завершить роман, написав последнюю фразу…